Schulungsmaterial für den Einstieg in die HubSpot CRM Welt

HubSpot Stammdaten-Felder (Eigenschaften) anpassen.

Wie wählst du die Felder aus, die du bei der täglichen Arbeit mit Kontakten sehen möchtest.

Ressourcen:

• Checkliste der empfohlenen Felder

Aufgaben einstellen und aufrufen.

Wie behältst du mit dem HubSpot Aufgabenwerkzeug den Überblick für dich selbst und im Team.

Aktive und statische HubSpot Listen am Whiteboard erklärt.

Was ist der Unterschied zwischen einer aktiven und einer statischen Liste?

Aktive und statische Listen am praktischen Beispiel erklärt.

Wie setzen wir aktive und statische Liste in der Praxis ein. Erklärung mit vielen Beispielen.

Ansichten in HubSpot konfigurieren und speichern.

Wie du mit einer Ansicht enorm viel Zeit sparen kannst. Schneller Zugriff auf Informationen.

Eine Ansicht für den Lifecycle Kunde festlegen.

Wie lege ich eine Liste meiner Kunden im CRM an. Und wie denke ich daran, meine Stammkunden regelmäßig zu kontaktieren?

Vorlagen für E-Mails in HubSpot Sales CRM erstellen und verwenden.

E-Mails sind ein großartiges Werkzeug. Aber nur, wenn du nicht jede E-Mail jedes Mal neu erfinden musst.

Dokumente in E-Mails einfügen.

Ein Dokument kann so viel mehr für dich tun, als einfach nur ein Anhang zu sein. Es ist deine Sales Power-Waffe in der kritischen Kundenkommunikation.

Snippets (Textbausteine) erstellen und verwenden.

Kleine Textbausteine sind super praktisch, um z.B. den Link zu den AGBs in ein Angebot einzufügen.