In diesem Artikel zeigen wir dir, wie du in HubSpot ganz einfach Rechnungs- und Lieferadressen für deine Kontakte und Unternehmen verwalten kannst.
Die Herausforderung
Oftmals sind Kontakte mit mehreren Unternehmen verknüpft. Hans Glück könnte beispielsweise sowohl bei den Stadtwerken Wedel als auch bei der Kombi Bad Wedel GmbH arbeiten. Wie kannst du nun in HubSpot festhalten, welches Unternehmen die Rechnungsadresse und welches die Lieferadresse ist?
Die Lösung mit Zuordnungslabels
HubSpot bietet dir die Möglichkeit, Zuordnungslabels zu verwenden, um die Beziehung zwischen Kontakten und Unternehmen zu beschreiben. Standardmäßig gibt es Labels wie "Entscheidungsträger" oder "Hauptkontakt". Für unser Beispiel benötigen wir jedoch eigene Labels.
Schritt-für-Schritt Anleitung
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Neue Zuordnungslabels erstellen:
- Gehe zu Einstellungen > Objekte > Kontakte > Zuordnungslabels.
- Erstelle zwei neue Labels:
- Label 1: "Rechnungsempfänger" (für Kontakte) und "Rechnungsadresse" (für Unternehmen)
- Label 2: "Lieferempfänger" (für Kontakte) und "Lieferadresse" (für Unternehmen)
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Labels zuweisen:
- Öffne den Kontakt "Hans Glück".
- Bearbeite die Zuordnung zu den Unternehmen:
- Stadtwerke Wedel: Wähle das Label "Rechnungsadresse".
- Kombi Bad Wedel GmbH: Wähle das Label "Lieferadresse".
Vorteile
- Übersichtlichkeit: Du siehst auf einen Blick, welche Adresse für Rechnungen und welche für Lieferungen verwendet werden soll.
- Segmentierung: Erstelle Listen von Kontakten oder Unternehmen basierend auf den Zuordnungslabels.
- Effizienz: Vereinfache deine Prozesse und vermeide Verwechslungen.
Zusatztipp: Du kannst die Zuordnungslabels auch nutzen, um andere Beziehungen zwischen Kontakten und Unternehmen zu kennzeichnen, z. B. "Hauptansprechpartner" oder "Technischer Kontakt".
Ich hoffe, dieser Artikel hilft dir weiter!
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